---
title: Контакт и управљање налогом
info: "Креирајте и управљајте подацима о особама и компанијама да изградите своју базу података о клијентима."
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "Основне функције ЦРМ-а за управљање потенцијалним клијентима, продајом и купцима"
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/home/contact-and-account-management.png" alt="Header" />
</Frame>

## Уношење података у ваш CRM

Када почнете да користите Twenty, пожелећете да унесете своје контакте и компаније у систем. Постоји неколико начина да попуните ваш CRM у зависности од радног тока и извора података.

### Ручни унос

Најједноставнији приступ је додавање записа директно преко интерфејса Twenty. Идите на одељак `Особе` и кликните дугме `+` да бисте додали нови контакт. Унесите име, имејл, телефон и повежите их са њиховом компанијом. За компаније, идите у одељак `Компаније` и додајте детаље организације: име компаније, домен, индустрију и величину.

Поље за домен је посебно важно за идентификацију компаније, а поље за имејл је важно за идентификацију особе.

### Увоз CSV датотека

Када имате постојеће податке из прорачунских табела или других система, увоз CSV датотека је ваша најбржа опција. Можете припремити ваше податке у Excel или Google табелама, а затим их учитати све одједном. Ово је посебно корисно приликом миграције из другог CRM или када неко прати контакте у прорачунским табелама. Наш [Водич за увоз/извоз података](/l/sr/user-guide/getting-started/import-export-data) вас води кроз процес.

### Аутоматско прикупљање података

За континуирано генерисање потенцијалних клијената, можете подесити аутоматизоване радне токове који директно уносе податке у Twenty:

**Обрасци на вебсајту**: Када неко попуни образац на вашем вебсајту, можете га конфигурисати да информације аутоматски шаље Twenty. Слање обрасца активира веб-хук који покреће радни ток у Twenty, стварајући нови запис контакта без икаквог ручног рада.

**Интеграција са другим системима**: Ако користите друге пословне алате, можете их повезати са Twenty користећи API позиве и радне токове. Ово вам омогућава да аутоматски синхронизујете податке између система: на пример, преузимате нове купце из вашег система за фактурисање или потенцијалне клијенте са платформе за маркетинг.

Да сазнате више о подешавању ових аутоматских протока података, погледајте наш одељак [Radni tokovi](/l/sr/user-guide/workflows/getting-started-workflows).

### Синхронизација имејлова и календара

Када повежете своју пошту и календар са Twenty, систем може аутоматски креирати записе о особама и компанијама за људе којима шаљете имејл или се састајете. Ако пошаљете имејл особи која још није у вашем CRM систему, Twenty може да креира нови запис о особи за њих. Исто се дешава када закажете састанке с новим контактима преко вашег календара.

Ово је посебно корисно за продајне и пословне развојне тимове који стално срећу нове људе. Уместо ручног додавања сваког новог контакта, Twenty их аутоматски бележи док комуницирате. Сазнајте како да ово поставите у нашем водичу [Имејлови и Календари](/l/sr/user-guide/collaboration/emails-and-calendars).

### Смањење ручног рада

Чак и када уносите податке ручно, можете користити радне токове да бисте убрзали процес. На пример, можете подесити аутоматизацију која додељује нове контакте члановима тима на основу локације, или која аутоматски ствара задатке за праћење када се додају одређени типови контаката.

## Организовање ваших контаката

### Чување јединствених и чистих података

Twenty аутоматски осигурава јединственост да ваши подаци буду организовани. Свака имејл адреса особе служи као јединствени идентификатор: не можете имати две особе са истом имејл адресом. Слично, домени компанија су јединствени, тако да нећете случајно стварати дупликат компаније.

Ако вашој фирми треба да и друга поља буду јединствена (попут бројева телефона или референтних кодова), можете то подесити у моделу података. Посетите наш одељак [Модел података](/l/sr/user-guide/data-model/customize-your-data-model) да научите како да подесите додатне јединствене ограничења за ваше специфичне потребе.

### Управљање дупликатима

Понекад ћете завршити са дупликат записима. Twenty има функцију за спајање како за људе тако и за компаније: можете комбиновати дупликат записе да одржите вашу базу података чистом без губитка информација.

Да бисте спојили записе, изаберите 2 записа, отворите командни мени `Cmd+K` на Mac-у, `Ctrl+K` на Windows-у и кликните `Спој записа`.

### Креирање хијерархије компанија

Ако радите са великим организацијама које имају подружнице или више дивизија, можете креирати односе између компанија. Подесите поља за односе између записа о компанијама да би се ове везе мапирале. Ово вам помаже да разумете целокупну организациону структуру са којом се бавите.

### Прилагођавање ваших прегледа

Различити чланови тима можда требају видети различите информације. Можете креирати прилагођене прегледе који приказују различите колоне за различите сврхе: можда ваш продајни тим треба да види стадијуме уговора док ваш тим за подршку фокусира се на детаље о контактима. Сазнајте више о овоме у нашем чланку [Управљање прегледима](/l/sr/user-guide/crm-essentials/view-management).

## Рад са записима

### Шта ћете наћи у сваком запису

Када отворите запис о особи или компанији, видећете све њихове информације организоване у табовима:

- **Поља**: Основне информације попут имена, имејла, телефона и било које прилагођене поља које сте додали
- **Релације**: Показује везе између овог записа и записа из других објеката
- **Временска линија**: Хронолошки преглед свих интеракција и ажурирања овог записа
- **Задаци**: Сви задаци за праћење везани за овај контакт
- **Белешке**: Тимске белешке и запажања о овој особи или компанији
- **Фајлови**: Документи и прилози везани за овај запис
- **Имејлови**: Имејлови са овим контактом (када је ваш тим повезао своје поштанске сандучиће)
- **Календар**: Састанци и термини са овим контактом

Картице имејла и календара су посебно моћне: аутоматски приказују сва имејл дописивања и састанке које је било ко из вашег тима имао са овим контактом, под условом да су повезали свој мејл налог са Twenty. Можете сазнати више о томе како да ово подесите у нашем [имејлови и календари](/l/sr/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) водичу.

### Додавање потребних поља

Стандардна поља можда не обухватају све што је важно за ваш бизнис. Ако су вам потребне додатне информације: попут сегмената купаца, извора препорука или података специфичних за индустрију: можете додати прилагођена поља или модификовати постојећа. Погледајте наш [Модел података](/l/sr/user-guide/data-model/customize-your-data-model) да бисте научили како да прилагодите своје подешавање.

## Управљање обрисаним записима

Када избришете запис у Twenty, он није заувек изгубљен. Записи су "меко обрисани", што значи да су скривени али могу бити враћени ако је потребно.

Да бисте приступили обрисаним записима, отворите командни мени `Cmd+K` на Mac-у или `Ctrl+K` на Windows-у, затим кликните `Види обрисане записе`. Од тог тренутка, можете или вратити записе или их трајно обрисати ако сте сигурни да вам нису потребни.

Ова мрежа безбедности значи да можете очистити своју базу података без бриге о случајном губитку важних информација.
